安博通“闯关”进入发行定价阶段

发布日期:2019-08-25 16:57   来源:未知   阅读:

  截至目前,有29家拟科创板上市企业完成注册,安博通是其中第一家业务涉及网络安全服务领域的公司。公开资料显示,安博通成立于2011年,主要从事基于新一代可视化应用层网络安全与数据分析的产品开发、生产、销售,以及相关技术服务,并提供嵌入式网络安全专用系统开发合作与特征库安全服务。

  凭借自主研发的网络安全系统平台,安博通成为行业内多家大型厂商安全网关与安全管理类产品所选用的软件平台。根据招股意向书,安博通的业务不覆盖全产业链,不直接面对最终用户。一方面,公司不与行业内实力较强的专业产品厂商直接竞争,而是为这些公司提供软件系统平台、引擎、特征库等技术与服务;另一方面,公司通过与太极股份、360网神、中国电信系统集成等网络安全解决方案厂商合作,将自身产品应用于客户承接的信息化项目或网络安全防护体系。

  目前公司的主要客户包括华为、新华三、星网锐捷、卫士通、启明星辰、360网神、任子行、绿盟科技、太极股份、荣之联、中国电信系统集成、迈普通信等知名产品与解决方案厂商。

  招股意向书显示,技术先进性一是体现在安全策略配置突破核心技术算法方面。2015年公司实现了安全策略路径相关核心算法的突破,通过不断优化,2017年将10000节点规模大型网络的策略路径计算时间控制在5-10分钟,达到了国外竞争对手同等级水平。

  二是体现在硬件无关化技术方向实现自主可控领域。在国产自主可控产品方面,不同的厂商客户跟随了不同的硬件体系路线,安博通则是将安全网关产品以软件形态部署在龙芯、申威、飞腾三种不同的体系架构中,推出了满足自主可控要求的国产防火墙、网络安全审计和入侵防御产品。

  三是体现在安全网关产品功能的丰富性上。在安全网关产品方面,安博通的产品涵盖了应用账户(App-ID)、用户账户(User-ID)、内容账户(Content-ID)三个网络安全流量分析的主要技术方向,提供超过5000种的主流互联网应用识别库、1000万条以上的网址库以及超过7000万条以上的威胁情报库,能够帮助用户发现和管控隐藏在高层应用中的恶意内容。

  8月1日,安博通更新了2019年半年报。财报显示,上半年公司实现净利润1464.49万元,同比增长453.85%。对于净利润大幅增加,公司表示,主要是因为上半年毛利率相对较高的嵌入式安全网关产品及网络安全服务收入增加,毛利率相对较低的虚拟化安全网关产品的销售收入减少,由此导致毛利相比去年同期大幅增加。同时,上半年实际收到的增值税退税款高于去年同期,也导致净利润同比大幅增加。

  值得一提的是,安博通曾于2016年在新三板挂牌,2019年3月在新三板摘牌。4487铁算盘,2016年-2018年,安博通扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1919.83万元、3458.17万元、6000.32万元,呈较快增长态势。公司收入和利润主要来源于安全网关类产品的销售,报告期内,安全网关产品销售收入占营业收入的比例分别为92.35%、80.30%和82.76%。

  上交所曾要求公司结合公司产品结构、售价、成本费用等情况,分析净利润增长较快的原因和合理性,与同行业可比公司是否存在较大差异。安博通回复称,报告期内,公司实施股权激励,股权激励形成的股份支付金额计入管理费用,影响到当年的净利润。由于报告期内股份支付确认金额逐年减少,导致股份支付对净利润的影响逐年减小,分析剔除股份支付影响后的净利润更具合理性。

  财报显示,2019年1-3月,公司实现营业收入2920.61万元,较去年同期增加292.85万元,同比增长11.14%,主要在于嵌入式安全网关订单大幅增加,销售收入较上年同期增加757.73万元,增幅达到81.38%。

  招股书显示,本次公司拟公开发行不超过1279.5万股,募集资金2.98亿元,投向深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目、安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目,以及安全应用研发中心与攻防实验室建设项目。

  根据初步询价公告,本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为天风证券另类投资子公司天风创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。其中,天风创新投资有限公司预计跟投比例为本次公开发行数量的5%,即63.975万股,但不超过人民币4000万元。

  公告显示,公司的股票简称为“安博通”,扩位简称为“北京安博通”,股票代码为“688168”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787168”。

  本次发行的初步询价期间为8月23日(T-3日)的9:30-15:00。根据发行上市安排,安博通将于8月20日(T-6日)至8月22日(T-4日)期间,在上海、深圳、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介。8月26日确定发行价格。8月28日(T日)网上申购配号。9月3日(T+4日)刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

  在未来的发展战略方面,安博通表示,未来公司将继续专注于网络安全领域,特别是在安全网关、安全管理与下一代信息网络适用三个细分市场,密切跟踪未来技术发展趋势和市场需求,通过完善和优化自身的技术研发体系及创新机制,进一步巩固和扩大在国内网络安全行业的优势,提升网络安全产品领域的创新能力和市场份额,努力成为中国网络安全产业的顶尖安全能力提供者。

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